[대우증권]
휴켐스(069260)
-악재(이익 증가 모멘텀 둔화 우려, 유상증자에 따른 오버행 이슈)는 이미 주가에 모두 반영
-유상증자 자금을 활용한 추가적인 성장동력 확보에 주목할 시점
-안정적인 사업구조, 뛰어난 성장성, 매력적인 배당 수익률 더욱 돋보일 전망
이녹스(088390)
-국내 FPCB소재 MS 1위, 국내 반도체 특수소재 국내 유일 생산회사
-휴대폰 등 전방산업과 FPCB 시장 호황으로 빠른 매출 성장과 이익률 개선
-신규 반도체 소재 매출 본격화하며 매출 성장 지속
[동부증권]
LG디스플레이(034220)
-최근 패널가격하락은 세트업체들의 보수적인 재고관리 때문이며 8월부터 가격반등 예상됨
-향후 패널가격이 점차 안정화된다는 점을 고려하면 주가는 바닥을 친 것으로 보이며 점진적 상승 예상됨
[삼성증권]
신한지주(055550)
-고위험군 건설사 익스포저가 평균치 하회, 건설 구조조정 앞두고 매력 부각
-2011년 IFRS 적용시 순이익과 순자산이 크게 증가할 것으로 기대
-순이자마진(NIM) 상승으로 동사 핵심이익인 이자부문 이익 증가세 지속 예상
한국가스공사(036460)
-연료비 연동제와 요금 인상에 따른 미수금 회수로 재무구조 개선효과 기대
-가스판매량의 꾸준한 증가세(5월 +52.7%, yoy)로, 2분기 양호한 실적 예상
-올해 계획된 2.7조원 규모의 국내외 투자는 기업의 가치 향상에 긍정적 작용
현대백화점(069960)
-소비경기회복에 따른 백화점 매출성장 및 인력효율화로 영업이익 개선세 지속
-하반기 우량 자회사인 현대홈쇼핑, HCN 등의 상장으로 지분법 이익증가 예상
-향후 5년간 7개의 신규 출점 예정으로 장기 성장의 기반 확보
[우리투자증권]
SIMPAC(009160)
-동사의 2010년 예상 매출액과 영업이익이 1,400억원과 150억원으로 전년대비 각각 14.2%, 27.1% 증가할 것으로 예상되며, IT 및 자동차 산업의 설비투자 증가로 동사의 신규수주가 증가함에 따라 수혜 예상
-자회사 SIMPAC ANC는 지난해 하반기부터 시작된 원자재가격 상승과 업황 회복으로 확실한 턴어라운드에 성공하였으며, 이에 따라 2010년 SIMPAC ANC로부터 유입되는 지분법 평가이익도 약 60억원에 달할 것으로 전망되는 점도 긍정적
일진전기(103590)
-현재 전력 인프라 시장은 선진국시장에서의 교체수요와 전년대비 최근 상승한 유가수준을 감안할 때 신흥개발도상국에서의 개발수요도 기대. 뿐만 아니라, 경기침체로 인해 각국의 경기 부양책으로 인프라 투자 확대가 활발해질 전망
-초고압 케이블, 변압기, 차단기 등 고부가 주력 제품의 매출 비중이 증가하고 있으며, 꾸준한 해외마케팅으로 전력선의 수출처가 유럽, 호주, 인도, 싱가폴 등으로 다변화되고 있는 점이 긍정적. 올해 추가 신규수주는 약 7000억원이 예상. 이에 따라 2/4분기 매출액과 영업이익은 각각 2900억원과 180억원 수준이 예상되며 2010년 연간 매출액과 영업이익은 1조원에 650~ 700억원 수준이 예상
[IBK투자증권]
휴켐스(069260)
-주요제품인 DNT, MNB, 초안에 대한 국내 독점적 지위를 유지 하고 있어 Capa확대는 곧 동사의 안정적 이익성장을 의미
-Capa확대에 따른 실적 성장과 더불어 2013년부터 CDM의 이익기여도 확대, 높은 배당수익률 또한 매력적임
제외 종목
[대우증권]
OCI(010060) : 차익실현
[동부증권]
하이닉스(000660) : 차익실현 및 업종내 종목교체
[삼성증권]
제일기획(030000) : 종목교체 차원에서 편입제외
한전KPS(051600) : 종목교체 차원에서 편입제외
실리콘웍스(108320) : 종목교체 차원에서 편입제외
[우리투자증권]
카프로(006380) : 적정 수익률 달성으로 제외
대상(001680) : 전고점 부근에서의 주가탄력 약화로 제외
[현대증권]
컴투스(078340) : 탄력둔화
[IBK투자증권]
일신방직(003200) : 이익실현
휴켐스(069260)
-악재(이익 증가 모멘텀 둔화 우려, 유상증자에 따른 오버행 이슈)는 이미 주가에 모두 반영
-유상증자 자금을 활용한 추가적인 성장동력 확보에 주목할 시점
-안정적인 사업구조, 뛰어난 성장성, 매력적인 배당 수익률 더욱 돋보일 전망
이녹스(088390)
-국내 FPCB소재 MS 1위, 국내 반도체 특수소재 국내 유일 생산회사
-휴대폰 등 전방산업과 FPCB 시장 호황으로 빠른 매출 성장과 이익률 개선
-신규 반도체 소재 매출 본격화하며 매출 성장 지속
[동부증권]
LG디스플레이(034220)
-최근 패널가격하락은 세트업체들의 보수적인 재고관리 때문이며 8월부터 가격반등 예상됨
-향후 패널가격이 점차 안정화된다는 점을 고려하면 주가는 바닥을 친 것으로 보이며 점진적 상승 예상됨
[삼성증권]
신한지주(055550)
-고위험군 건설사 익스포저가 평균치 하회, 건설 구조조정 앞두고 매력 부각
-2011년 IFRS 적용시 순이익과 순자산이 크게 증가할 것으로 기대
-순이자마진(NIM) 상승으로 동사 핵심이익인 이자부문 이익 증가세 지속 예상
한국가스공사(036460)
-연료비 연동제와 요금 인상에 따른 미수금 회수로 재무구조 개선효과 기대
-가스판매량의 꾸준한 증가세(5월 +52.7%, yoy)로, 2분기 양호한 실적 예상
-올해 계획된 2.7조원 규모의 국내외 투자는 기업의 가치 향상에 긍정적 작용
현대백화점(069960)
-소비경기회복에 따른 백화점 매출성장 및 인력효율화로 영업이익 개선세 지속
-하반기 우량 자회사인 현대홈쇼핑, HCN 등의 상장으로 지분법 이익증가 예상
-향후 5년간 7개의 신규 출점 예정으로 장기 성장의 기반 확보
[우리투자증권]
SIMPAC(009160)
-동사의 2010년 예상 매출액과 영업이익이 1,400억원과 150억원으로 전년대비 각각 14.2%, 27.1% 증가할 것으로 예상되며, IT 및 자동차 산업의 설비투자 증가로 동사의 신규수주가 증가함에 따라 수혜 예상
-자회사 SIMPAC ANC는 지난해 하반기부터 시작된 원자재가격 상승과 업황 회복으로 확실한 턴어라운드에 성공하였으며, 이에 따라 2010년 SIMPAC ANC로부터 유입되는 지분법 평가이익도 약 60억원에 달할 것으로 전망되는 점도 긍정적
일진전기(103590)
-현재 전력 인프라 시장은 선진국시장에서의 교체수요와 전년대비 최근 상승한 유가수준을 감안할 때 신흥개발도상국에서의 개발수요도 기대. 뿐만 아니라, 경기침체로 인해 각국의 경기 부양책으로 인프라 투자 확대가 활발해질 전망
-초고압 케이블, 변압기, 차단기 등 고부가 주력 제품의 매출 비중이 증가하고 있으며, 꾸준한 해외마케팅으로 전력선의 수출처가 유럽, 호주, 인도, 싱가폴 등으로 다변화되고 있는 점이 긍정적. 올해 추가 신규수주는 약 7000억원이 예상. 이에 따라 2/4분기 매출액과 영업이익은 각각 2900억원과 180억원 수준이 예상되며 2010년 연간 매출액과 영업이익은 1조원에 650~ 700억원 수준이 예상
[IBK투자증권]
휴켐스(069260)
-주요제품인 DNT, MNB, 초안에 대한 국내 독점적 지위를 유지 하고 있어 Capa확대는 곧 동사의 안정적 이익성장을 의미
-Capa확대에 따른 실적 성장과 더불어 2013년부터 CDM의 이익기여도 확대, 높은 배당수익률 또한 매력적임
제외 종목
[대우증권]
OCI(010060) : 차익실현
[동부증권]
하이닉스(000660) : 차익실현 및 업종내 종목교체
[삼성증권]
제일기획(030000) : 종목교체 차원에서 편입제외
한전KPS(051600) : 종목교체 차원에서 편입제외
실리콘웍스(108320) : 종목교체 차원에서 편입제외
[우리투자증권]
카프로(006380) : 적정 수익률 달성으로 제외
대상(001680) : 전고점 부근에서의 주가탄력 약화로 제외
[현대증권]
컴투스(078340) : 탄력둔화
[IBK투자증권]
일신방직(003200) : 이익실현
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